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Portfoliomanagement

Das Portfoliomanagement ist das Herzstück der Performance Swiss AG und umfasst die Betreuung institutioneller sowie privater Gelder unter Berücksichtigung eines langjährig genutzten und erfolgreichen Risikocontrolling Systems (Stopp-Loss-System). Dieses System basiert insbesondere auf dem Verhältnis zwischen Risiko und Rendite. Ziel ist es Rendite mit einer möglichst geringen Schwankung zu erzielen.

Das Portfoliomanagerteam kommuniziert hierbei direkt mit den Fondsmanagern, um alle harten und weichen Investitionskriterien in Erfahrung zu bringen, die für eine Investition entscheidend sind. Unter Verwendung professioneller Tools wie Market Maker, FVBS etc. werden u.a. die technischen Analysen erstellt und investitionsspezifische Selektionen durchgeführt. Durch den Zugang zum Research namhafter Gesellschaften ergänzen wir unsere fundamentalen und technischen Analysen.

 

Auf folgende Punkte legt das Management dabei besonders viel Wert:

  1. Nachvollziehbarer Anlageprozess
  2. Kontinuierliches Screening des Zielfondsuniversums
  3. Tägliche Überwachung des Risikos für das Gesamtportfolio
  4. Ständige Beobachtung der Kapitalmärkte auf Einflüsse auf unsere Zielfonds
  5. dauerndes Augenmerk auf neue Anlagemöglichkeiten und unentdeckte Chancen
  6. Tägliche Überwachung der Stoplosskurse und des Risikobudgets für die einzelnen Zielfonds
  7. Fortlaufende Beobachtung der Zielfonds im Hinblick auf Kursanomalien, Managerwechsel, Wechsel in der Strategie der KAG etc.
  8. Monatliches ausführliches Reporting inkl. Managementkommentar
  9. Regelmäßige Managerinterviews
  10. belegbare Managementergebnisse in unterschiedlichen Marktphasen
  11. steuerliche Behandlung der Fonds
  12. Liquidität und Handelbarkeit der Zielinvestments
  13. Ausfallszenarien (z.B. Ausfall des Managers)
  14. Team- oder Einzelmanagement 
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